Fw: [情報] 2025遊戲產業現況與展望 /飛鳥涼不涼

看板C_Chat (希洽)作者filmwalker (外面的世界)時間7小時前 (2025/02/02 23:08)推噓7(7推 0噓 6→)

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※ [本文轉錄自 GameDesign 看板 #1ddudYez ] https://www.facebook.com/share/p/14L3rdb3DG/ 飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站 (文長慎入) Matthew Ball 前一陣子發布了一份225頁的遊戲產業展望與報告。它的報告過往都有個特點，就是超級長而且有各種數據，非常完整但讀起來很耗心神。這份報告中從各角度說明了遊戲產業的現狀是如何形成的? 所面對的挑戰是什麼? 以及未來可能的機會在哪裡? 過年期間花了蠻多時間看了這份報告，以下簡單介紹下其中有趣之處，並提出些個人的觀點： -- 首先，在這份報告中，Matthew Ball 介紹了2011~2021年，遊戲產業大增長的幾個原因：在這段期間，遊戲產業的產值由 800 億美元增長到 2000 億美元，成長速度超過了前 20 年的總和。這段時期，全球的GPD實質增長率為32%，而遊戲產業的實質增長率則高達 108%。這樣的高增長率，主要受到許多原因影響，Matthew Ball 列了10大主要原因： (1)手機遊戲的興起：人手一機讓更多人能玩遊戲。 (2)免費遊戲+內購：讓玩遊戲可以免費，降低了門檻。 (3)持續更新的營運模式：遊戲透過不停的改版，讓玩家持續付費，帶來更多的收入 (4)跨平台遊戲：越來越多遊戲同時具備多端，讓遊戲能夠吸引更多玩家。 (5)大逃殺遊戲的興起：像Fortnite、PUBG、荒野亂鬥這類遊戲，在人數營收與影響力上都推動了遊戲產業。 (6)疫情讓更多人玩遊戲：同時是遊戲產業最高光的時刻，投資大幅興起。 (7)社群平台的助長：包括Youtube、Discord、Twitch等都推動了遊戲的傳播。 (8)社群輕度遊戲興起：像開心農場、三消遊戲、Among Us讓遊戲更能夠接觸輕度玩家，擴大受眾。 (9)UGC 平台：玩家自己產出的內容，更容易形成遊戲次文化，進而促進整個產業的興起 (10) Battle Pass：通行證這種同時具備留存與付費的商業機制，讓很多遊戲藉此達成更長線的生命週期。然而，這樣的增長在 2022 年開始出現停滯，甚至於2021 年~2024年間的遊戲產業實質收入下降 13%，對比世界的實質GDP同時間上升了11%，美國的實質GDP還上升了19%。遊戲產業的停滯讓人無法理解。甚至在疫情期間，所有機構對於遊戲產業的預估都是樂觀的。那到底是什麼原因造成停滯呢？ (1)手機遊戲碰到瓶頸遊戲市場從2011年的大幅成長，最主要的推動力就是來自於手機遊戲。目前，手機遊戲產值佔了整個遊戲市場的55%，但手遊從2021年後就開始成長停滯甚至衰退，這影響了整個遊戲市場。手遊成長停滯的原因很多，包括T1市場人人已經人手一支手機了，整個市場新遊戲減少，廣告費用增加，老遊戲長線營運累積越來越多內容社群等競爭優勢，都是主要的原因。 (2)社交媒體的競爭 TikTok 等平台的崛起，也嚴重影響了玩家時間分配，降低了玩遊戲的時間。美國成年人每天在 TikTok 上的觀看時間比 2020/21 年增長 3500 萬小時。許多用戶玩手機遊戲的目的，可能就是為了放鬆時獲得刺激以獲取多巴胺，而對這些玩家來說，透過社群平台獲得刺激更為簡單直接。這也使得用戶在手遊的時間下滑，以美國玩家為例，花在手遊的時間，從2020年占所有數位媒體的15%左右，下滑至現在的12.5%左右。 (3)隱私政策改變蘋果的 IDFA（廣告識別碼）政策改變，導致線上廣告的準確率下降，成本上升，遊戲安裝數量減少，形成惡性循環。這使得手遊要能夠突圍，花的行銷預算比想像中多許多。以2024年最賺錢的手遊Monopoly Go!為例，每100元的收入中，有約30%要拿去交平台稅，而廣告費用就佔了接近25%。再扣掉授權、遊戲維持費用，實際的利潤大概只有約25%左右，還不算固定研發費用人事成本等支出。 (4)新遊戲難以出頭除了隱私權政策造成了廣告費用的飆升以外，當年遊戲興起的因素中，「持續更新的營運模式」「Battle Pass」「社群平台」等力量，都讓老遊戲越來越強健，玩家黏著隨時間更強。新遊戲無法出頭，就意味著創新的力量受到壓抑，就更難以突破現有的產業限制。 (5) AR/VR等遊戲的成長不如預期這兩個原本在2021年，伴隨元宇宙議題進入鎂光燈的遊戲類型，也在疫情結束後，快速的衰退，遠低於各大媒體的預測。 (6)遊戲主機的停滯不前根據資料，新一代主機(PS5、Xbox Series X|S)的銷量較上一代（PS4、Xbox One）同期下降6.4%。而雖然Switch 有著不錯的銷售量，但其主要吸引了原家用機與掌機市場的玩家，而非帶來全新的玩家群。而且Switch 用戶平均購買遊戲數量更少(比 PS/Xbox 用戶少 25-33%)，任天堂第一方遊戲佔比又超過50%。簡單來說，Switch 的興起維持了遊戲主機的銷量，但對於整個主機遊戲產業幫助不大，甚至更限縮了主機遊戲的銷售。 (7) 3A遊戲的困境如果把物價因素考慮進去，雖然電玩遊戲單價這幾年都有緩步調整，但實際價格卻是在不斷下滑的。但3A製作成本卻不斷的飆高，從2000年的5000萬美金，增長至2~5億美金的製作成本。雖然成本飆高，但3A單機遊戲受限於"免費遊戲的競爭"+"玩家對於折扣的期待"+"為了要賣DLC須衝高銷售量"等原因，首波售價一直無法提高，最終越做越虧，進而陷入死循環，或甚至不做了。 ----- 在以上的困境中，PC遊戲目前看來反而是遊戲產業最大的亮點。 PC 遊戲市場在 2024 年超越主機市場，佔據了非手機遊戲市場 53% 的份額，成為成長最快的遊戲類型。 PC遊戲的優勢在於，相較於主機遊戲而言，更符合多工的時代趨勢。玩家可以同時查攻略、接觸社群平台，甚至同時跟其他朋友交流等，加上PC的進入門檻低於主機，更容易成為輕度用戶轉為重度用戶的優先選擇。 PC的成長中，Steam扮演了最關鍵的角色，2024年月活躍用戶已經接近2億人，其同時在線玩家數接近4000萬。每年的新遊戲數量也不斷在成長，2024新遊戲數量達到約1.9萬款，較2023年的1.4萬多款大幅成長。這顯示不管玩家或是開發者，都認定Steam是一個正在成長且潛力無窮的平台。根據之前台北電玩展的專訪，Steam台灣活躍用戶，在過去五年間也成長了 89%。但Steam真的充滿機會嗎? Matthew Ball 提出了些很有趣的數字： (1) Steam這幾年成長動能主要來自於中國。Steam的中文用戶從2021年後就不斷增加，在 2023年開始首次超越英語用戶，甚至如果觀察Steam同上人數的高峰，往往是亞太時間的晚間，美國時間的凌晨左右。這代表中國玩家的影響力已成為主力。而更進一步的數據顯示，這些中國玩家大部分玩的也是中國廠商的遊戲。也就是說，對於非中國廠商而言，Steam平台成長的紅利，沒有數據顯示的這麼明顯誘人。 (2) 2024年和2016年相比，新遊戲發行當年營收就能超過10萬美金的遊戲數量，較之前減少了150 款。這代表了即使總遊戲數量大幅增加，但開發者比以往更難脫穎而出。 (3)從時間來看，2024年Steam玩家僅分配了15%給當年度新遊戲，絕大部分的時間依舊給了老遊戲；甚至如果把一些IP續作(如NBA 2K系列)剃除掉，2023年只有6.5%的時間是給當年度新遊戲。手機上老遊戲壟斷的問題，在Steam上看來也趨向嚴重。簡單來說，Steam這平台的確是在成長，但競爭的壓力也在同步增長中。甚至，老遊戲的宰制力越來越像手機平台。而隨著更多大廠將目光放在這裡，未來手遊的系統性推廣打法是否會在Steam上復刻，造成更大的進入障礙，也很難說。(中國已經有許多手遊廠商轉型進入) --- 所以遊戲產業要怎麼找回未來的動能： Matthew Ball 提出了各種可能的方向，以下我列舉幾個相對有趣的： (1) Roblox的成長：Roblox目前月活躍人數估計已經接近4億人，超過Steam，可以說是全球最大的單一遊戲經濟體，遊戲時數也遠超過PS、Steam、Fortnite等平台與遊戲。然而，Roblox最大的問題是玩家的付費力薄弱，且大部分玩家著重於社交而非遊戲玩法本身，且受制於Apple/Google平台稅與研發成本，Roblox目前處於"玩家越成長平台越虧損的狀態"。而未來這些遊戲玩家，是否能跳出Roblox生態圈，為整個遊戲市場注入活水，也難以斷定 (2) Discord的成長：目前Discord的月活躍用戶也接近2億，而且還在不斷成長中。這群用戶的特性非常傾向遊戲，且擁有跨平台的使用行為，而且有20%用戶每月都會和朋友分享遊戲行為。更有趣的是，相較於一般的PC玩家，Discord玩家更願意嘗試非主流遊戲，2024年有接近 60%的時間，花在Top10以外的遊戲。相比之下一般PC玩家只會花35%在非主流遊戲上。這代表新遊戲要突圍，Discord是未來不可或缺的工具，這裡最容易建立所謂的種子用戶 (3) Steam Deck 與 Switch2等手持設備的興起：用戶會尋求越來越好的聲光體驗，所以 Netflix用戶和Youtube用戶，在註冊後都會慢慢轉移到TV上收視。當手機玩家想要玩更好玩的遊戲，同時符合便利性與聲光效果時，也可能尋求更專業的設備。同樣的市場轉變可以參考電子書產業，雖然手機也可以閱讀電子書，但目前有更多用戶願意使用專業的電子書，來獲得更好的閱讀體驗。當更多玩家願意轉移到這些更專業的手持裝置時，意味著付費的平均單價可能會進一步的推高。 (4)App Store/ GooglePlay Store的開放：有許多消息指稱，這兩大平台受到開放的壓力越來越大，未來應該會轉為更為開放的平台。這有可能降低許多廠商如Roblox的成本負擔，甚至讓平台如Steam、Epic Games直接進駐等等。假使那天到來，對於許多廠商整合多端將會是一大助力。根據Fortnite資料，雖然手機端人數不少，但手機端的收入與留存，跟主機/PC端相比偏低，甚至還要被抽稅。這也使得許多歐美傳統3A大廠，對於遊戲整合行動端的意向缺乏，讓3A遊戲的社群傳播力受到很大影響。手機端對於3A遊戲來說更重要的是社群與推廣，但這些誘因對於成本難以下降，還要被抽稅的3A遊戲廠來說，難以被說服。而App Store/ GooglePlay Store的開放，有機會打破這個藩籬，為3A遊戲帶來更多的機會。 (5) AI與雲遊戲所帶來的創新：3A遊戲製作成本暴增的主要原因就是美術程式等花費，這些花費理論上未來都可以透過AI工具大幅減少。但AI更重要的期待在於創新，尤其是現今遊戲市場舊遊戲地位穩固的狀況下，利用AI技術創造新的賣點，找到新遊戲的突破口，反而是降低成本以外的關鍵。而雲遊戲在未來隨著技術創新，理論上帶給玩家的延遲感應該也會下降，還能夠突破手機的硬體限制。據我所知，有非常多的原神玩家，就是在手機上使用雲遊戲來進行遊玩。但值得注意的是，這個功能目前還存在較高的技術障礙與門檻。也就是說，目前雲遊戲的技術，反而可能成為市場領先者設立的另一個進入門檻。 -- 小結：讀完 Matthew Ball 這份資料後，有幾點啟發。遊戲市場前幾年的大幅成長，主要都來自於「降低進入障礙」這件事。譬如付費遊戲=> 免費遊戲，降低了玩家玩遊戲的門檻；手機遊戲的興起，更是讓所有人不需要有遊戲專業設備，就可以玩遊戲。但遊戲產業這幾年的創新，反而都很難繼續降低玩家的進入障礙，譬如AR/VR/區塊鏈遊戲；事實上，這些遊戲類型在裝置與概念上，都各自增加了不同的門檻給玩家。而這份報告中沒有講到的是，這幾年在手遊的類型上，也在玩法上更趨向「降低進入障礙」這件事。包括輕度的戰略遊戲，更強調彈性時間的"二遊"，甚至是強調快速多巴胺獲取的輕度單人大逃殺遊戲/Roguelike遊戲。對遊戲的發展而言，未來只有兩條大方向能夠繼續增加產值，一是如何讓輕度的玩家轉成重度玩家，二是如何讓不玩遊戲的用戶變成玩家。第一點從地域上來看，就是讓T2市場用戶慢慢隨著經濟成長變成T1的付費潛力，又或是讓手遊用戶透過跨端轉變成PC/主機用戶。第二點可能是遊戲化這種模糊邊界的方式，讓一般玩家無意識的踏入遊戲習慣中，進而慢慢轉變成輕度遊戲用戶，例如Duolingo。最後，雖然整篇報告都在說遊戲市場很難做，市場領先者建立的強大的進入障礙。但反過頭來說，這也證明了遊戲市場成功後的利益是非常長久的。GAAS (Game as a Service)在營運、社群、行銷廣告上交織而成的競爭力，可以讓一個成功的遊戲，維持生命周期長達數年甚至十年之久。這方面的理解與探討，反而是台灣遊戲產業比較缺乏的。也是希望在這個世代中，我們可以想辦法去建立的成功模式。以上，希望對大家有所啟發。 -- ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/GameDesign/M.1738508770.A.A3D.html ※ 編輯: filmwalker (219.71.217.171 臺灣), 02/02/2025 23:08:46